Cliente de finopt
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FINOPT IST IST EINE FLEXIBLE, INVODUELL ANSPASSBARE, SOFTWARE ZUR KUNDENVERWALTUND, Vertragsverwaltung, Finanzanalyse und, Durch Eine Schnittstelle Zu Einem Externo SoftwareProdukt, Finanzplanung Für Finanz- und VersicherungSmakler. Mit der Allumfassenden Kundenverwaltung Können Sie Ihre Kunden Nicht Einfach Nur Verwalten, Sondern Pflegen. Diese Kundenverwaltung bietet Ihnen neben der Erfassung kundenrelevanter Daten sätliche Möglichkeiten einer modernen Kundenverwaltungssoftware, wie die Erfassung von Kundenkontakten, Verwaltung von Kundendokumenten, Wiedervorlagen mit Erinnerungsfunktion, Generierung von direkten Anschreiben anhand Selbst definierter Vorlagen, flexibel gestaltbare Datenbankabfragen mit Exportfunktion der Ergebnismenge (zur Weiterverarbeitung ALS Serienbrief bzw. serienmail) FUER DIVERSE KUNDENAKTIONEN, VORLAGEN ZUR DOKUMENTACIÓN DES BERATUNGSVORTANGS GEM. EU-VERMITTLERRICHTLINIE, U. v. m. En Der Vertragsverwaltung ERFASSEN SIE NICHT NUR VERSICHERUNGSVERTRÄGE, IM GEGENSATZ ZU Anderer Software am Markt, Deckt Finopt Die Gesamte Vielfalt Un Kaptialanlagen Detalierert und Übersichtlich AB, von der Aktienlage Über Versicherungen Bis Hin Zur Gewöhnliche Bankanlage. FUNKTIONEN, WIE Z. B. Ein KursupDate (für wertpapier- und währungskursse) Aus Frei Definierbaren Quallen IM Internet, Aufrufen von WertpapierCharts Direkt Aus Der ANWendung Heraus Oder Auch Ein Zahlungsplangenerator Für Kredite, Runden Diesen Teil AB. Damit Sie Den überblick Über Die Sittation Ihrer Kunden Behalten, Biett Ihnen Finopt Zu Guter Letzt Diversos Finanzanalysen, Von Einer Anlage- und Vertragsübersicht Über Die Darstellung der Vermögensstruktur Bis Hin Zu Einer Vermögensvorschau. Alle Verfügbaren Finanzanalysen Können Einer Kundenmappe (PDF-Datei) Zusammengefassst Werden, Deren Aufbau und Umfang Sie Selbst Bestimmen. Um Finopt So Flexibel und Individual Wie Möglich Zu Halten, Sind Zuden Sämtliche Stammdaten, Wie Versicherungsarten, Versicherungsrisiken, Werpapierdaten, Geschlossene Fonds, Annenen, Adorsarten, Usw., Verwaltbar. FINOPT WURDE BEIM INNOVACIONESPREIS 2008 DER INICIATIVA MITTELSTAND MIT DEM Sello "InnovationsPRODUKT 2008" AUSGEZEICHNET Hinweis: Produkt Ist Nur in Verbindung MIT EiRiner Server-Installation Lauffähig

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