Monitoreo de rendimiento portafolio Monitoreo y seguimiento del rendimiento de una cartera de activos financieros
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Monitoreo de rendimiento portafolio Clasificación y resumen

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Monitoreo de rendimiento portafolio Descripción

El monitoreo del rendimiento de la cartera es una herramienta fácil de usar que le permite realizar un seguimiento del rendimiento de una cartera de activos financieros. El modelo permite la entrada de transacciones de inversión durante un período de informe para calcular el rendimiento. Las transacciones de inversión incrementales, incluidos el retiro, la reinversión y las distribuciones realizadas durante un período se contabilizan en cálculos de desempeño en el marco del método de retorno ponderado en el tiempo para el período de informe. La cartera de inversiones se puede enrollar sobre los cuales las transacciones se archivan y los valores se reinicien para estar listos para un nuevo período de informe. Las instantáneas de los valores de la cartera por categoría de activos se pueden realizar en cualquier momento para rastrear el rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo. Principales características: La entrada para la inversión y la información de la transacción se asiste con los formularios de entrada, ayuda a los iconos y explicaciones de los cálculos. Distribuciones de inversión, adquisiciones y desinversiones y sus fechas se contabilizan la seguridad precisa, la categoría de activos y los cálculos de rendimiento de la cartera bajo la metodología de retorno ponderada en el tiempo. Se puede ingresar un número ilimitado de transacciones para cada inversión con la capacidad de manejar la reinversión de dividendos y la liquidación de inversión completa durante el período. La cartera se puede enloquecer para un nuevo período de informe por el cual los valores actuales reemplazan los valores de inicio y los datos de transacción archivados en una lista de historial de transacciones separados. Las carteras monitoreadas pueden alojar hasta diez categorías de activos financieros que pueden ser renombrados y ocultos o mostrados para fines de personalización y visualización. Cartas automáticas actuales Ponderaciones de cartera actuales por clase de activos. El rendimiento de la cartera se puede rastrear y visualizar a lo largo del tiempo mediante el manejo de instantáneas por el cual el valor de la cartera periódico y la devolución se muestran y se muestran como líneas de tendencia. La plantilla de seguimiento de rendimiento de la cartera de Excel y la plantilla de valoración son confiables y utilizadas por muchos asesores financieros para administrar carteras de inversión para clientes múltiples.

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