Monitoreo y valoración portafolio. Monitoreo y seguimiento del rendimiento de una cartera de activos financieros
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Monitoreo y valoración portafolio. Clasificación y resumen

Monitoreo y valoración portafolio. Etiquetas

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Monitoreo y valoración portafolio. Descripción

La plantilla de monitoreo del rendimiento de la cartera permite el monitoreo continuo y la valoración periódica de una cartera de inversiones. La plantilla permite la entrada de transacciones de inversión durante un período de informe para calcular el rendimiento. Además, las transacciones de inversión incrementales realizadas durante un período se contabilizan plenamente en los cálculos de desempeño del período. El rollo de la modelo y el archivo de transacciones hacen que esta plantilla sea ideal para monitorear su cartera de inversiones financieras de forma continua. Las características clave de la plantilla de monitoreo del rendimiento de la cartera incluyen: * Facilidad y flexibilidad de la entrada de productos y transacciones, con indicaciones de ayuda incrustadas. * Manejo preciso de distribuciones, inversiones y desinversiones para calcular los rendimientos. * Opción 'Rollover' para restablecer el modelo para un nuevo período de informe. * Almacenamiento de transacciones históricas. * Categorías de activos y asignación de peso.

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