Suite de planificación total La suite de planificación total proporciona un espectro completo de herramientas de planificación.
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Suite de planificación total Descripción

La suite de planificación total proporciona un espectro completo de herramientas de planificación para satisfacer cualquier tipo de cliente, construido alrededor de un método único de "base de datos integrada y entrada" que ahorre tiempo y aumenta su capacidad para proporcionar soluciones rentables a sus clientes. Ingrese los datos una vez en los formularios de recopilación de datos de TPS, y luego puede elegir la herramienta de informes correctas para cada compromiso del cliente. Todos los sistemas de informes incluyen un informe de simulación de Monte Carlo fácil de entender. Características clave: Asistente de entrada rápida: permite la entrada de datos de cliente rápida y fácil. Mesas de eventos de cambio de edad: lo último en flexibilidad. Permite la modificación de los gastos, los ingresos, etc. Tan a menudo según sea necesario. Conectividad de terceros: capacidad para importar información de contacto / activo de Albridge Solutions ™, Microsoft Outlook ™ y Plata Financial Planner. Posibilidad de exportar datos a Microsoft Outlook ™ y LaserApp ™. Tres módulos de informes: dinero fácil (basado en objetivos), años de oro (basado en el flujo de efectivo), soluciones estratégicas (informes especializados)

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