Caja de herramientas de inversión proporciona un conjunto de herramientas que pueden ayudarlo a hacerle un inversor más exitoso.
Descargar ahora

Caja de herramientas de inversión Clasificación y resumen

Caja de herramientas de inversión Etiquetas

monitor negocio analizar negocio de monitores Analizar Portofolio Evolución del monitor

Caja de herramientas de inversión Descripción

Proporciona un conjunto de herramientas que pueden ayudarlo a hacerle un inversor más exitoso. La caja de herramientas de inversión es un conjunto de herramientas diseñadas para ayudarlo a convertirse en un inversor más exitoso. La herramienta de análisis de la cartera analizará su cartera existente y estimará la tasa promedio de retorno y la tasa de volatilidad de retorno de la cartera. La herramienta de análisis de cartera también descarga automáticamente los datos financieros, y utiliza un modelo de valoración incorporado para estimar el valor intrínseco de cada una de las compañías de una cartera, y también analizar el historial operativo de la compañía. Los portafolios se pueden importar al simulador Monte Carlo, donde puede modelar el rendimiento del portafolio utilizando su política de contribución (o retiro) existente. Si los resultados de la simulación no son satisfactoria, puede usar el simulador de Monte Carlo para explorar el efecto de ajustar su programa de contribución y composición de cartera. También puede pasar un conjunto de carteras al simulador de Monte Carlo y ponerlo en modo de optimización, donde Realizará múltiples simulaciones a tasas de contribución o retiro variables para encontrar la cartera que es mejor para su objetivo particular. Alternativamente, puede usar la varianza optimizadora media para crear una muestra de carteras a lo largo de la frontera eficiente, y usarlas como la entrada al proceso de optimización del simulador de Monte Carlo. La salida del simulador Monte Carlo y el optimizador de varianza media se pueden ver con una utilidad de trazado incorporada, que le permite crear parcelas personalizadas de una o más series de datos. La casilla de herramientas de investigación es muy útil para crear una cartera enfocada de compañías excepcionales . Otras características incluyen una tasa interna de calculadora de retorno y una herramienta de transacción que puede rastrear las ganancias de capital realizadas y no realizadas de su portafolio y generar datos útiles para los informes de impuestos. La herramienta es autónoma, ya que no necesita comprar Microsoft Excel Como con muchas de las otras herramientas en el mercado. Limitaciones: · Período de prueba de 30 días. ¿Qué hay de nuevo en este lanzamiento: · Se corrigió el error en la herramienta de la cartera donde las finanzas descargadas a veces tuvieron años en orden incorrecto. · Se agregó información de confianza al rendimiento esperado creado a partir de la fecha financiera descargada en la herramienta de cartera. · Disminución de la funcionalidad del modo de prueba (importación de menús ahora deshabilitado). · La herramienta de simulación de la parcela ahora considera que los retiros / contribuciones de la cartera en los niveles de confianza específicos se oponen al promedio. · Capacidad adicional para buscar una cadena en informes de herramientas de cartera · Se agregó la opción de informe de TERSE a la herramienta de cartera para informes, esto genera un informe simplificado con una línea por ticker.

Caja de herramientas de inversión Software relacionado