Administrador de la finca Agregue nuevos servicios a sus ofertas actuales de planificación patrimonial.
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Los abogados, el CPA y otros profesionales de la gestión de la riqueza siempre están buscando soluciones adicionales para aumentar la cuota de mercado y retener a los clientes. Estate Manager Professional es una herramienta que le permite agregar nuevos servicios a sus ofertas actuales de planificación patrimonial. Estate Manager Professional es una herramienta de seguimiento de activos de propiedad que le permite ingresar a los activos de los clientes que no están incluidos en una voluntad. Usando un proceso de entrevista que incluye más que trescientas preguntas que cubran todos los aspectos de los activos de bienes materiales que proporciona lo último en protección del cliente. Hay algún número de activos importantes que posee un cliente que no se incluyen en un testamento, como cajas de seguridad, unidades de almacenamiento, propiedad remota, como botes, aviones y más. Si alguna vez ha perdido a alguien, cree que sepa que el día después del funeral que está parado en la sala de estar y pregunte ahora qué. ¿Dónde están las pólizas de seguro? Papá siempre habló de conseguir un bote, ¿dónde sería? Sé que tenían una caja fuerte, ¿qué banco? ¿Qué número de caja? ¿Dónde sería la clave? ¿Cuál es el nombre del corredor que tiene sus acciones? La lista sigue y sigue. En el proceso de la entrevista, pasamos por encima de todos los aspectos de los activos de propiedad y tenemos a la mente las cosas que la mayoría de las personas nunca consideran al planificar su patrimonio. Verdaderamente esto es "planear más allá de la voluntad". Además de las opciones de su desarrollo y planificación de patrimonios, el profesional de bienes raíces le brinda una nueva solución para atraer y mantener más clientes. El proceso de la entrevista es una lista simple de preguntas agrupadas por la categoría de activos. Una vez que se respondan las preguntas, el programa genera un relleno en la base de datos en blanco para cada pregunta afirmativamente respondida. Por ejemplo, el cliente responde sí a tener una póliza de seguro de vida entera. Cuando se genera el marco de datos, hay un registro base para la póliza de seguro de vida. Ingrese ese registro y complete la información de la política y eso es todo. El proceso es el mismo para todas las preguntas y categorías.

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