 | El kit de análisis de jubilación.Informe a sus clientes sobre los planes de jubilación. |
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El kit de análisis de jubilación. Clasificación y resumen
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- Nombre del editor:
- By Trust Builders
- Sistemas operativos:
- Windows, Windows 7, Windows 10
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El kit de análisis de jubilación. Etiquetas
El kit de análisis de jubilación. Descripción
Nuestro producto insignia, el kit de análisis de jubilación (TRAK), es un software de planificación financiera diseñado específicamente para asesores. TRAK es eficiente y efectivo para educar a los grupos participantes y uno a uno con los clientes. Ya sea que trabaje en el mercado 401 (k), 403 (b), 457 o federal plan de jubilación, TRAK tiene herramientas poderosas para involucrar a sus clientes. Trak cambia el enfoque de las reuniones a la educación, no las ventas, que fomenta un diálogo sobre los fondos no administrados de los participantes.
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